Après qu'il a été poignardé, Elena découvre John agonisant dans la cuisine. Elle appelle la police mais elle craint que son agresseur rôde encore. Inquiète, elle trouve Jeremy réveillé. Alors que les policiers sont sur les lieux, Stefan rejoint Elena. Jeremi leur apprend qu'Anna lui avait donné son sang et des pillules. Pendant ce temps, à l'hôpital, Caroline ne va pas bien du tout. Liz demande de l'aide à Damon. Elle lui apprend que le maire Lockwood a été tué. Damon propose par ailleurs à Elena de donner de son sang à Caroline pour la sauver. Quand Elena lui dit ne pas se souvenir de l'avoir embrassé la veille, Damon commence à comprendre que quelque chose d'étrange lui arrive...

Après avoir été agressée dans sa chambre d'hôpital, Caroline se réveille en sursaut, tenaillée par la faim. Elle demande à l'infirmière de nuit de lui donner à manger mais celle-ci la renvoie se coucher. Caroline se sent étrangement attirée par une poche de sang. Elle la boit avidement. Plus tard, à la fête foraine, Elena s'interroge avec Bonnie sur son double venu du passé, Katherine. Au lycée, Stefan donne un bracelet à Jeremy qui doit le protéger et l'empêcher d'être hypnotisé. Elena les rejoint. Elle espère que la fête fera oublier à Jeremy les récents événements et qu'on ne parlera plus ni de vampires ni de Damon. Mais Stefan est inquiet. L'arrivée de Katherine a en effet particulièrement ébranlé Damon...

Elena, Damon et Stefan entament des recherches sur les Lockwood. Ils font appel à Alaric. Celui-ci leur apprend qu'à part les vampires existent également les loups-garous. Damon n'y croit pas mais cette nouvelle l'ébranle. Pendant ce temps, Tyler découvre les ruines d'une propriété des Lockwood dans la forêt. Il se rend dans le sous-sol et y prend des photos. Tyler a en effet trouvé là des chaînes et des traces de griffes dans la pierre. Pendant ce temps, Elena décide de partir avec Damon et Alaric à la recherche d'informations sur sa mère biologique. Stefan s'occupe quant à lui de Caroline. Celle-ci a en effet du mal à se faire à sa nouvelle vie de vampire. Stefan demande à Bonnie de lui créer un anneau qui la protègerait du soleil...

Katherine parvient à prendre possession de l'esprit de Stefan et elle lui fait certaines révélations. Elle lui rappelle le premier bal des fondateurs qui a été organisé, en 1864, en honneur de George Lockwood. Mais Stefan veut en savoir plus. Il met au point un subterfuge pour lui extorquer des informations et comprendre enfin pourquoi elle est revenue à Mystic Falls. Tyler est lui aussi à la recherche d'informations. Il veut savoir s'il peut se changer en loup-garou, mais Mason refuse de lui apporter des éléments de réponse. Damon, quant à lui, est bien décidé à démasquer Mason. Il profite d'un barbecue organisé par Jenna pour y parvenir. Mais ses tactiques s'effondrent et risquent de lui valoir de sérieux ennuis...

Elena s'est retrouvée face à son double venu du passé, Katherine Pierce, dont le retour avait été provoqué par son oncle John. La parfaite ressemblance qu'il y a entre elles ne manque pas de troubler Elena. De son côté, Tyler en apprend enfin plus de la famille Lockwood et la malédiction qui la frappe. Pendant ce temps, Elena a une idée pour contrer un tant soit peu Katherine. Elle fait semblant de se disputer avec Stefan. Par ailleurs, alors qu'Elena tente de tenir éloigné Jeremy de tous ces événements, le garçon se lie d'amitié avec Tyler. Il découvre une mystérieuse pierre chez les Lockwood. Mason est quant à lui parvenu à tendre un piège aux frères Salvatore. Caroline et Elena sont sur leurs traces...

Jenna commence à avoir des doutes sur le petit jeu auquel se livrent depuis un moment Stefan et Elena. Tous deux feignent en effet de se disputer pour induire Katherine en erreur mais Jenna n'est pas dupe. Par ailleurs, Caroline passe du temps avec sa mère. Après qu'elle lui a révélé son secret, la jeune fille devenue vampire tente de renouer des liens avec sa mère. De son côté, Bonnie parvient à localiser la pierre de lune. Mais Stefan est pris dans un terrible piège. Il est coincé au fond d'un puits rempli de verveine. Quant à Elena, la menace que représente Katherine pèse de plus en plus lourdement sur elle...

Katherine menace Caroline et exige que les frères Salvatore lui rendent la pierre de lune tant convoitée. Stefan et Damon, soutenus par Bonnie, Jeremy et Alaric, tombent d'accord pour attendre le bal masqué de Mystic Falls avant de lancer leur attaque contre Katherine et s'en débarrasser définitivement. Alors qu'Elena reste chez elle pour s'occuper de Jenna, Katherine usurpe son identité lors du bal et s'y rend accompagnée par une vieille amie, Lucy. Aidée par une sorcière, Katherine réussit à ensorceler Elena. Pendant ce temps, Tyler tue accidentellement une amie et Caroline assiste à sa transformation...

Stefan et Damon se portent au secours d'Elena et, par la même occasion, recueillent des informations précieuses sur le passé. Jeremy aide Bonnie, épuisée par le lancement d'un puissant sortilège, et Caroline tente d'apaiser Tyler...

Elena se met en danger quand elle fouille dans le passé de Katherine. Sûre que Stefan n'acceptera jamais son plan, Elena fait promettre à Caroline qu'elle gardera le silence. Damon cherche à déterminer les capacités de la pierre de lune...

Stefan et Damon envisagent d'aller récupérer la pierre de lune pour lever la malédiction. Elena demande à Rose de la mener chez Slater, ce qui pourra l'aider à retrouver Klaus, mais le découvrent mort. Pendant ce temps, Caroline et Tyler, voyant la nouvelle lune approcher, explorent la tombe se trouvant sous la propriété des Lockwood. Ils découvrent le journal de Mason et les vidéos de ses transformations. Bonnie s'apprête à annuler le sortilège protégeant la tombe et temporairement neutraliser Katherine, le temps que Stefan puisse s'emparer de la pierre, mais Jeremy les devance et tente de se saisir seul de l'artefact...