Enceinte, Nathalie Ravenna (Shirley Knight), quitte le domicile conjugal pour prendre du recul vis à vis de son mari (Robert Duvall) et de sa grossesse qu'elle a des difficultés à assumer. En chemin, elle fait la connaissance de Killer (James Caan), un ancien champion de football, qu'un accident a rendu simple d'esprit : elle décide de lui venir en aide.

En avance sur son temps à la fois dans la réalisation et le traitement du thème du féminisme, Francis Ford Coppola signe ici un film qui touche encore les spectateurs des décennies après. On retrouvera les deux acteurs principaux, James Caan et Robert Duvall, dans la saga du Parrain.